家庭理财师怎么考证书呀知乎

它的全称叫做理财规划师，劳动部把它分为三个级别：理财规划师资格认证三级（更低级，你可以考的级别，也是入门级）、理财规划师资格认证二级（需要有相关的工作经验，或有三级证书）和理财规划师资格认证一级（级别更高，中国现在应该还是没有上万人吧）
他考试分为两次，5月份一次 11月份一次，都是中旬考试

它分为基础知识和专业技能两个部分

他要掌握的东西涉及到财经方面的几乎已经是全部了，包括保险金融证券法律经济等等等等！覆盖面广，发展速度快！
随着我国金融服务业的发展，金融机构不断推出产品创新和服务创新

目前“理财规划师”已列入职业大典，《理财规划师职业标准》也正式发布，为了满足金融服务业的需要，培养既符合国际金融发展新理念，又适应中国国情；既精通金融理论，又擅长营销实践的个人理财专业人才

一、培训对象
银行的个人业务部管理人员、培训经理、客户经理和理财专员；证券公司的投资顾问和客户经理；保险公司的培训经理、营销部管理人员、营业部经理、业务员；基金公司销售经理、客户服务人员；投资中介公司、咨询公司及经纪公司专业人员；提供理财咨询的其他专业人员如注册会计师、律师等

二、课程目的
理财规划师职业资格课程是根据劳动和社会保障部国 家职业标准要求，通过理财工具和理财规划实务的系统学习和训练，使学员熟练掌握理财基本技巧，具备独立为客户量身定制一生的理财规划报告、开展理财服务和个人金融营销的能力

三、鉴定方式
分为理论知识考试和专业能力考核

四、资格证书
考试成绩合格者可获得相应等级的《中华人民共和国理财规划师》职业资格证书

五、收费标准
理 财 规 划 师（三级）:650元
(二级): 1580
六、报名要求
报名时填写职业资格鉴定审批表,同时提交以下证件:
1、身份证复印件2份
2、学历证书复印件2份

4、小二寸免冠照片3张

目前国内市场上有关理财师的认证项目有近十种，包括注册理财规划师（CFP）认证、财务顾问师（RFC）认证、公认财务顾问师（ChFC）认证、注册财务策划师（RFP）认证、特许财富管理师（CWM）认证、注册金融分析师（CFA）认证等

●注册理财规划师（CFP）认证
证书名称：Certified Financial Planner，中文翻译为“注册理财规划师”，简称CFP

主办机构：CFP证书由“国际财务策划人员协会(International As?鄄sociation of Financial Planning，简称IAFP)”推出

证书效用：CFP证书是目前世界上最权威的理财顾问认证项目，CFP持证者人数的多少，已成为衡量一个或地区理财行业发达程度的参考指标

报考条件：报考者需具有一定的财经知识和英语基础，而且还要有在银行、基金、保险、证券等相关金融行业的工作经历

考试内容：CFP认证包括培训、专业考试、职业道德考核等几个步骤

报名地点：上海财经大学（证券期货大楼110室）、上海林英企业管理有限公司（淮海中路138号1204室）

理财师职业证书集萃
●注册财务顾问师（CFC）认证
证书名称：Certified Financial Consultant，中文翻译为注册财务顾问师，简称CFC

主办机构：CFC证书由理财规划顾问师标准协会(Institute of Financial Consultants，简称IFC)推出

证书效用：CFC证书在全球理财行业具有一定的权威性，特别在美国、加拿大等北美地区，是衡量理财业从业人员专业能力的重要依据

报考条件：有金融、保险、证券、投资、银行等行业经验者皆可报名参加认证考试

考试内容：CFC认证考试包括综合财务报表解释和分析、公司理财规划、个人理财规划、投资管理四部分内容

报名地点：上海林英企业管理有限公司（淮海中路138号1204室）

●特许财富管理师（CWM）认证
证书名称：Chartered Wealth Manager，中文翻译为特许财富管理师，简称CWM

主办机构：CWM证书由美国金融管理学会（American Academy of Financial Management，简称 AAFM）推出

证书效用：CWM证书在银行界具有相当大的权威性

报考条件：大学本科毕业，在金融及相关领域工作满2年者；具有大专学历，在金融及相关领域工作满5年者

考试内容：CWM认证考试分案例答辩和闭卷考试两部分

报名地点：目前，美国金融学会只在北京设立了CWM认证中心，上海地区暂无相关的培训和认证机构。