家庭理财师怎么考证书呀知乎
它的全称叫做理财规划师,劳动部把它分为三个级别:理财规划师资格认证三级(更低级,你可以考的级别,也是入门级)、理财规划师资格认证二级(需要有相关的工作经验,或有三级证书)和理财规划师资格认证一级(级别更高,中国现在应该还是没有上万人吧)
他考试分为两次,5月份一次 11月份一次,都是中旬考试
它分为基础知识和专业技能两个部分
他要掌握的东西涉及到财经方面的几乎已经是全部了,包括保险金融证券法律经济等等等等!覆盖面广,发展速度快!
随着我国金融服务业的发展,金融机构不断推出产品创新和服务创新
目前“理财规划师”已列入职业大典,《理财规划师职业标准》也正式发布,为了满足金融服务业的需要,培养既符合国际金融发展新理念,又适应中国国情;既精通金融理论,又擅长营销实践的个人理财专业人才
一、培训对象
银行的个人业务部管理人员、培训经理、客户经理和理财专员;证券公司的投资顾问和客户经理;保险公司的培训经理、营销部管理人员、营业部经理、业务员;基金公司销售经理、客户服务人员;投资中介公司、咨询公司及经纪公司专业人员;提供理财咨询的其他专业人员如注册会计师、律师等
二、课程目的
理财规划师职业资格课程是根据劳动和社会保障部国 家职业标准要求,通过理财工具和理财规划实务的系统学习和训练,使学员熟练掌握理财基本技巧,具备独立为客户量身定制一生的理财规划报告、开展理财服务和个人金融营销的能力
三、鉴定方式
分为理论知识考试和专业能力考核
四、资格证书
考试成绩合格者可获得相应等级的《中华人民共和国理财规划师》职业资格证书
五、收费标准
理 财 规 划 师(三级):650元
(二级): 1580
六、报名要求
报名时填写职业资格鉴定审批表,同时提交以下证件:
1、身份证复印件2份
2、学历证书复印件2份
4、小二寸免冠照片3张
目前国内市场上有关理财师的认证项目有近十种,包括注册理财规划师(CFP)认证、财务顾问师(RFC)认证、公认财务顾问师(ChFC)认证、注册财务策划师(RFP)认证、特许财富管理师(CWM)认证、注册金融分析师(CFA)认证等
●注册理财规划师(CFP)认证
证书名称:Certified Financial Planner,中文翻译为“注册理财规划师”,简称CFP
主办机构:CFP证书由“国际财务策划人员协会(International As?鄄sociation of Financial Planning,简称IAFP)”推出
证书效用:CFP证书是目前世界上最权威的理财顾问认证项目,CFP持证者人数的多少,已成为衡量一个或地区理财行业发达程度的参考指标
报考条件:报考者需具有一定的财经知识和英语基础,而且还要有在银行、基金、保险、证券等相关金融行业的工作经历
考试内容:CFP认证包括培训、专业考试、职业道德考核等几个步骤
报名地点:上海财经大学(证券期货大楼110室)、上海林英企业管理有限公司(淮海中路138号1204室)
理财师职业证书集萃
●注册财务顾问师(CFC)认证
证书名称:Certified Financial Consultant,中文翻译为注册财务顾问师,简称CFC
主办机构:CFC证书由理财规划顾问师标准协会(Institute of Financial Consultants,简称IFC)推出
证书效用:CFC证书在全球理财行业具有一定的权威性,特别在美国、加拿大等北美地区,是衡量理财业从业人员专业能力的重要依据
报考条件:有金融、保险、证券、投资、银行等行业经验者皆可报名参加认证考试
考试内容:CFC认证考试包括综合财务报表解释和分析、公司理财规划、个人理财规划、投资管理四部分内容
报名地点:上海林英企业管理有限公司(淮海中路138号1204室)
●特许财富管理师(CWM)认证
证书名称:Chartered Wealth Manager,中文翻译为特许财富管理师,简称CWM
主办机构:CWM证书由美国金融管理学会(American Academy of Financial Management,简称 AAFM)推出
证书效用:CWM证书在银行界具有相当大的权威性
报考条件:大学本科毕业,在金融及相关领域工作满2年者;具有大专学历,在金融及相关领域工作满5年者
考试内容:CWM认证考试分案例答辩和闭卷考试两部分
报名地点:目前,美国金融学会只在北京设立了CWM认证中心,上海地区暂无相关的培训和认证机构。