家庭理财规划师证书怎么考核

如何成为一名专业理财师
目前国内市场上有关理财师的认证项目有近十种，包括注册理财规划师（CFP）认证、财务顾问师（RFC）认证、公认财务顾问师（ChFC）认证、注册财务策划师（RFP）认证、特许财富管理师（CWM）认证、注册金融分析师（CFA）认证等

●注册理财规划师（CFP）认证
证书名称：Certified Financial Planner，中文翻译为“注册理财规划师”，简称CFP

主办机构：CFP证书由“国际财务策划人员协会(International As?鄄sociation of Financial Planning，简称IAFP)”推出

证书效用：CFP证书是目前世界上最权威的理财顾问认证项目，CFP持证者人数的多少，已成为衡量一个或地区理财行业发达程度的参考指标

报考条件：报考者需具有一定的财经知识和英语基础，而且还要有在银行、基金、保险、证券等相关金融行业的工作经历

考试内容：CFP认证包括培训、专业考试、职业道德考核等几个步骤

报名地点：上海财经大学（证券期货大楼110室）、上海林英企业管理有限公司（淮海中路138号1204室）

理财师职业证书集萃
●注册财务顾问师（CFC）认证
证书名称：Certified Financial Consultant，中文翻译为注册财务顾问师，简称CFC

主办机构：CFC证书由理财规划顾问师标准协会(Institute of Financial Consultants，简称IFC)推出

证书效用：CFC证书在全球理财行业具有一定的权威性，特别在美国、加拿大等北美地区，是衡量理财业从业人员专业能力的重要依据

报考条件：有金融、保险、证券、投资、银行等行业经验者皆可报名参加认证考试

考试内容：CFC认证考试包括综合财务报表解释和分析、公司理财规划、个人理财规划、投资管理四部分内容

报名地点：上海林英企业管理有限公司（淮海中路138号1204室）

●特许财富管理师（CWM）认证
证书名称：Chartered Wealth Manager，中文翻译为特许财富管理师，简称CWM

主办机构：CWM证书由美国金融管理学会（American Academy of Financial Management，简称 AAFM）推出

证书效用：CWM证书在银行界具有相当大的权威性

报考条件：大学本科毕业，在金融及相关领域工作满2年者；具有大专学历，在金融及相关领域工作满5年者

考试内容：CWM认证考试分案例答辩和闭卷考试两部分

报名地点：目前，美国金融学会只在北京设立了CWM认证中心，上海地区暂无相关的培训和认证机构

报考条件
助理理财规划师(具备以下条件之一者)
(1)连续从事本职业工作6年以上

(2)具有以技能为培养目标的技工学校、技师学院和职业技术学院本专业或相关专业毕业证书

(3)具有本专业或相关专业大学专科及以上学历证书

(4)具有其他专业大学专科及以上学历证书，连续从事本职业工作1年以上

(5)具有其他专业大学专科及以上学历证书，经本职业助理理财规划师正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书

理财规划师(具备以下条件之一者)
(1)连续从事本职业工作13年以上

(2)取得本职业助理理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作5年以上

(3)取得本职业助理理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上，经本职业理财规划师正规培训达到规定标准学时数，并取得结业证书

(4)具有本专业或相关专业大学本科学历证书，取得本职业助理理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作3年以上，经本职业理财规划师正规培训达到规定标准学时数，并取得结业证书

(5)具有本专业或相关专业大学本科学历证书，取得本职业助理理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上

(6)具有本专业或相关专业大学本科学历证书，连续从事本职业工作5年以上

(7)取得硕士研究生及以上学历证书后，连续从事本职业工作2年以上

理财规划师(具备以下条件之一者)
(1)连续从事本职业工作19年以上

(2)取得本职业理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上

(3)取得本职业理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作3年以上，经本职业理财规划师正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。