家庭理财规划报告书作业怎么写
可以参照SPIN模型进行论述:
S:家庭资产背景问题
家庭资产情况、配置情况;资产组合及目前收益情况;孩子及教育状况;住房问题及短期理财;
P:目前对现状不满的难点性问题
比如股票赔钱了如何解套,股票赚钱了,风险如何把控;
I:暗藏的风险问题
比如全部资产投入比特币,面临血本无归;
N:解决方案
提出你的分散资产组合,比如投资+保险的问题;
可以参照SPIN模型进行论述:
S:家庭资产背景问题
家庭资产情况、配置情况;资产组合及目前收益情况;孩子及教育状况;住房问题及短期理财;
P:目前对现状不满的难点性问题
比如股票赔钱了如何解套,股票赚钱了,风险如何把控;
I:暗藏的风险问题
比如全部资产投入比特币,面临血本无归;
N:解决方案
提出你的分散资产组合,比如投资+保险的问题;