兴全趋势投资混合「LOF」产品信息,从三方面进行整理
导读:兴全趋势投资混合「LOF」是一种适合长期持有的投资产品,能够为投资人提供超越基准的收益表现。本文从产品的基本信息、投资策略和风险控制三个方面进行简要介绍,希望能够给您对该产品有更深入的了解。
一、产品基本信息
兴全趋势投资混合「LOF」是由兴全基金管理有限公司发起的一种基金产品,于2015年3月27日获得中国证监会批准成立,交易代码为510330。该产品投资主要的股票市场是A股市场和内地市场。截至2022年6月30日,该产品的基金资产净值为人民币约763.05亿元。
1.1 基金经理团队
兴全趋势投资混合「LOF」的基金经理团队由苏扬、陈凤英和傅轲组成。苏扬拥有17年的证券投资经验,曾担任过兴业证券的基金经理、广大证券的研究员等职务。陈凤英拥有14年的证券投资经验,曾任职于广发证券、中银国际证券等公司。傅轲则拥有10年的证券投资经验,曾担任恒生电子行情系统的投资顾问。
1.2 投资目标
该产品的投资目标是通过长期持有,获得超越业绩比较基准的投资收益。业绩比较基准是中证800指数。
二、投资策略
2.1 趋势跟踪
兴全趋势投资混合「LOF」的投资策略主要是趋势跟踪策略。该策略是通过追踪市场趋势来确定买入和卖出的时机。当市场上涨时,该产品会增加持有股票的比重;当市场下跌时,该产品会减少持有股票的比重,以规避风险。相比于短线交易,长线趋势跟踪具有更长的投资周期和更稳定的收益特点。
2.2 投资范围
根据基金合同规定,该产品可以投资的范围主要包括:
A股市场:包括上海证券交易所和深圳证券交易所上市的股票。
内地市场:包括内地证券市场的其他投资品种。
2.3 投资组合
该产品的投资组合主要包括股票、债券和货币市场工具。其中,股票占比不低于60%。另外,该产品还可以通过使用衍生品产品等方式进行投资。
三、风险控制
3.1 风险控制机制
为了控制基金的风险,该产品设立了一系列风险控制机制,包括:
份额净值下跌幅度控制:当基金份额净值累计下跌幅度达到7%时,将触发基金管理人执行风险控制措施。
委外投资限制:该产品委托投资的机构不超过3家;每家委托投资机构的资产不超过该产品基金资产净值的35%。
投资组合持仓限制:该产品对单只股票不超过基金资产净值的10%;对个券不超过基金资产净值的2%。
3.2 风险提示
投资者在购买该产品时需要注意的风险提示包括:
市场风险:股市中存在价格波动风险和不确定性,可能导致投资本金损失。
基金管理人能力风险:基金管理人的管理能力可能对基金投资收益产生影响。
法律风险:政策、法规发生变化可能会对投资产品产生影响。
总结
兴全趋势投资混合「LOF」是一种适合长期持有的投资产品,在基金管理人的趋势跟踪策略下,能够为投资人提供超越业绩比较基准的收益表现。投资人在购买该产品时,需要对市场风险、基金管理人能力风险和法律风险等方面有较为全面的了解和认识。同时,投资者应当根据自身的风险承受能力和理财需求,认真评估投资风险和收益潜力,做出合理的投资决策。