中介协调会是什么？如何提升客户意识？

中介协调会是什么？

中介机构协调会非常地重要，我认为，中介协调会是什么？财务顾问应该像珍惜自己生命一样珍惜中介机构协调会的机会。直到现在，中介协调会做项目还经常有一个毛病，在中介机构协调会之前，多少会有些焦虑，非常担心会有事情没有考虑周全。

首先，中介机构协调会需要考虑参会人员范围，中介协调会对工作不涉及的机构没必要出席。中介协调会参加人员并非越多越好，对于中介机构而言时间就是金钱，每次都叫去中介协调会参加中介机构协调会，但发现工作安排跟自己没太大关系，中介协调会是种很心烦崩溃的感觉。而且，也不利于项目保密。另外，每家机构出代表即可，会后再各个机构内部安排布置，没必要整个项目组全部参加。其次，做好会议资料并提前发给各方。用会议资料的方式告诉大家，中介机构协调会都涉及哪些内容。通常中介协调会会议资料会用PPT格式制作以方便会场演示，中介协调会内容大概包括项目整体的操作方案，大概的操作程序和阶段，本阶段详细的工作分工及时间表安排等。曾参加过没有任何资料准备的中介机构协调会，甚至没有中介协调会明确的会议议程安排，最终中介机构协调会变成了漫谈会。再次，注意会议进程的掌控。

在召开中介机构会议时，要充分体现财务顾问的主导作用，中介协调会由财务顾问贯穿整个会议始末，在此中介协调会过程中财务顾问要相对强势。财务顾问是会议的主持人，中介协调会千万别让会议跑题，变成中介机构集体诉苦大会或者开成民主生活会了。另外，中介机构协调会是工作进程的任务布置会，不是问题的讨论会。若有未决的问题应该在协调会后会同客户及中介机构进行商讨，中介机构协调会上不解决具体问题，这点非常重要。

如何提升客户意识？

对于任何一个组织来说，如何提升客户意识？满足客户需求都是首要和核心的任务。信息安全团队作为一个行使独立功能的“组织”，也同样需要满足客户的需求。客户意识参考管理大师彼得·德鲁克（Peter F.Drucker）的“经典五问”，信息安全团队需要反复地问自己这样几个问题：我们的使命是什么？我们的客户是谁？我们的客户重视什么？我们客户意识的成果是什么？我们客户意识的计划是什么？这些问题的答案，必须围绕一个核心来找寻，即“客户”。只有先识别客户，然后分析客户的需求，才能确定团队的使命、客户意识工作目标和工作成果，进而才能有工作计划。

信息安全团队的客户，分为以下两大类：一是行外客户。金融企业服务的所有客户，包括资产端、资金端、中间业务等业务的客户，都是信息安全团队需要服务的对象。信息安全工作，需要围绕如何保障客户资金安全、客户信息安全、客户服务能够正常提供等内容开展。通过设计合理的业务逻辑、采取严密的身份验证措施和交易验证措施、建立风险监测模型、部署安全防控工具、加强运维保障等手段，在尽量简化客户操作、优化客户体验的同时，向客户提供安全稳定的服务。二是行内客户。从广义上看，客户意识行内的董事会和高管层，信息科技风险防范的第二第三道防线（合规、风险、审计等部门）、各管理部门和业务部门，信息科技部门的其他团队，都是信息安全团队的服务对象。信息安全工作客户意识，需要围绕合法合规、识别并化解风险等方面开展，通过监管要求对照达成、客户意识规章制度建设、信息安全管理体系建设、安全意识宣贯和培训等方式，主动地向行内客户披露风险，采取措施规避或降低风险，督促安全整改任务的完成，确保信息科技工作的安全合规。